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南山铝业(Q3)业绩环比改善，海外铝产业链布局加深 南山铝业发布了2023年第三季度报告，营业收入达216.90亿元，同比减少18.24%，归母净利润为21.42亿元，同比减少24.81%。然而，2023Q3的归母净利润为8.29亿元，同比减少18.96%，但环比增加了4.37%。公司近年来重点发展高附加值产品，如汽车板、航空板、动力电池箔等，高端产品占比稳步提高。此外，公司坚持绿色低碳发展，积极布局再生铝产业，并不断延伸海外产业链，印尼主体拟分拆上市。目前，公司正在加紧建设高端轻量化铝板带项目，汽车板总产能将达到40万吨。未来，公司将加快深耕印尼及周边市场，利用印尼的资源及区位优势持续拓展海外铝产业链布局。预计公司2023年-2025年归母净利将分别为31.59亿元、35.67亿元和41.85亿元，给予公司“买入”评级。